04.09.2023
Elegir el mejor sistema CRM para pequeñas empresas: los 5 mejores software gratuitos en 2023
Construir una empresa desde cero requiere recursos considerables y, lo más importante, inversiones. A menudo, los propietarios de pequeñas empresas intentan recortar su presupuesto negándose publicidad, especialistas y buen software. Sin embargo, con el crecimiento del número de clientes y el escalamiento de la empresa, existe la necesidad de optimizar los procesos de trabajo.
Un sistema CRM es un programa que combina servicios, bases de datos, hojas de cálculo, documentación de la empresa, y más en una única interfaz para registrar transacciones y controlar las interacciones con los clientes. El mercado moderno está plagado de CRM gratuitos para pequeñas empresas que son fáciles de implementar y dominar.
Hemos recopilado nuestra calificación de programas universales para pequeñas empresas.
Por qué empresas de todos los tamaños deberían utilizar sistemas CRM
Para empezar, averigüemos qué es CRM y por qué se necesita esta herramienta.
CRM (Customer Relationship Management) es un software especializado (menos comúnmente un recurso web) diseñado para organizar la interacción entre una empresa y un cliente y trabajar juntos entre los empleados.
Sistemas CRM para pequeñas empresas (y no solo) se utilizan para tales fines:
- fijar la interacción con los clientes y su gestión centralizada;
- mejorar la comunicación dentro del equipo;
- monitorear el desempeño de los empleados;
- recopilación de estadísticas y análisis para mejorar los resultados.
Dependiendo del tipo (universal o específico del sector) y de la funcionalidad del programa, los mejores sistemas CRM para pequeñas empresas constan de varios módulos.
Descripción general de lo gratuito (completo o shareware) Sistemas CRM para pequeñas empresas
Hoy en día es casi imposible imaginar una empresa sin CRM, por lo que el mercado ofrece una gran selección de este tipo de aplicaciones. Por regla general, los servicios son de pago o tienen una versión gratuita y varias tarifas según el volumen de funciones y servicios.
Hemos reunido cinco de los mejores CRM gratuitos para pequeñas empresas. Las empresas estarán encantadas de trabajar incluso en las versiones básicas de estos programas.
Hubspot
Hubspot es uno de los mejores sistemas CRM para pequeñas empresas. La peculiaridad del servicio es que lo utilizan tanto microorganizaciones como grandes empresas.
Este software es completamente gratuito. Contiene herramientas básicas para rastrear actividades comerciales.
Características básicas de "HubSpot":
- hasta 1.000 contactos,
- hasta 100 ofertas,
- automatización de marketing,
- Atención al cliente,
- base de conocimientos,
- pizarra de anuncios,
- foro,
- educación.
Pros y contras:
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Interfaz y navegación sencillas | Funciones gratuitas limitadas |
Crear páginas de destino en el constructor para obtener clientes potenciales. | Integración limitada con otros sistemas. |
Integración con otros productos de HubSpot | Falta de funcionalidad de análisis avanzado |
Informes detallados | Número limitado de usuarios en la versión gratuita. |
Formularios en línea para la recopilación de datos. | |
Soporte y tutoriales de HubSpot |
Sugar CRM
SugarCRM es un sistema de código abierto. Ayuda a las empresas a rastrear y gestionar clientes existentes y potenciales y sus interacciones con ellos.
La versión gratuita de SugarCRM ofrece las siguientes funciones:
- hasta 10 usuarios,
- hasta 100 objetos,
- hasta 1.000 registros,
- conjunto básico de informes y análisis,
- integración con correo electrónico y calendario,
- educación y soporte en línea.
Los pros y los contras de este CRM gratuito para pequeñas empresas:
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Código abierto, configurabilidad | Requiere habilidades específicas para configurar y mantener |
Opciones flexibles para adaptarse a los procesos del negocio | Falta de algunas funciones que se encuentran en el CRM comercial. |
Funciones avanzadas de gestión de ventas y marketing. | Pueden surgir dificultades al integrarse con algunos sistemas. |
Posibilidad de crear informes personalizados. | Falta de soporte técnico proporcionado en la versión gratuita. |
Gestión de campañas y análisis de datos. | |
Arquitectura flexible para la integración con otros sistemas. |
Trello
Muchos consideran que la Trello app es el mejor CRM para pequeñas empresas. Es muy flexible en sus entornos, adaptándose a las necesidades de cualquier empresa. La plataforma se basa en el concepto de tableros, listas y tarjetas, lo que hace que trabajar con Trello sea sencillo e intuitivo.
Opciones de servicio gratuito:
- hasta 10 tableros,
- hasta 100 tarjetas por tablero,
- hasta 10 usuarios,
- conjunto básico de informes y análisis,
- integración con correo electrónico y calendario,
- Capacitación y soporte en línea.
Entre las ventajas y desventajas de "Trello":
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Interfaz sencilla e intuitiva | Falta de funciones avanzadas de análisis e informes. |
Organización flexible de tareas. | Herramientas limitadas de gestión de clientes. |
Posibilidad de seguimiento visual de procesos. | Posibilidades de automatización limitadas |
Colaboración sencilla | |
Accesibilidad a través de navegador y dispositivos móviles |
ClickUp
ClickUp es un CRM gratuito para pequeñas empresas que proporciona una amplia gama de herramientas para organizar flujos de trabajo, realizar un seguimiento de tareas y colaborar. La aplicación no se centra exclusivamente en el sistema de gestión de relaciones con los clientes, por tanto, algunas actualizaciones de productos y el soporte pueden experimentar retrasos.
Características del sistema CRM ClickUp en la versión básica:
- hasta 5 usuarios,
- hasta 100.000 tareas,
- hasta 10.000 documentos,
- conjunto básico de informes y análisis,
- integración con correo electrónico y calendario,
- educación y soporte en línea.
Considere los pros y los contras del sistema:
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Multifuncional y personalizable | Falta de análisis e informes profundos. |
Estructura flexible para organizar tareas. | No es exclusivamente CRM, es decir, a las pequeñas empresas les puede parecer sobrecargado de herramientas innecesarias |
Visualización del flujo de trabajo en tableros. | Puede llevar tiempo aprender a utilizar el sistema. |
Gestión de tareas en formato calendario. | |
Numerosas integraciones con otros instrumentos. | |
Capacidad para colaborar y comentar. | |
Accesibilidad a través de web y dispositivos móviles |
ZOHO CRM
El sistema CRM para pequeñas empresas ZOHO es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario intuitiva. Esta plataforma en la nube se integra con muchas otras aplicaciones, lo que le permite compartir información fácilmente.
Sin inversiones, las empresas tienen acceso a las siguientes oportunidades:
- hasta 3 usuarios,
- hasta 10.000 contactos,
- hasta 10.000 ofertas,
- conjunto básico de informes y análisis,
- integración con correo electrónico y calendario,
- educación y soporte en línea.
Los pros y los contras de la plataforma se indican a continuación:
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Amplia funcionalidad para la gestión de ventas y marketing. | La interfaz puede ser difícil para los novatos |
Integración con otros productos Zoho y aplicaciones de terceros | Funciones gratuitas limitadas |
Configuración flexible de flujos de trabajo y automatización. | Número limitado de usuarios en la versión gratuita. |
Análisis e informes para análisis de rendimiento. | |
La presencia de una aplicación móvil. | |
Capacidad de escalar con el crecimiento empresarial |
Resumiendo
El problema de las pequeñas empresas suele considerarse la limitación de recursos. En efecto, las grandes empresas y las corporaciones gigantes pueden asignarse más fondos para el desarrollo. Sin embargo, es necesario implementar sistemas de gestión incluso en equipos pequeños.
Con una amplia selección de los mejores sistemas CRM para pequeñas empresas, es fácil encontrar un programa por el que no tengas que pagar. Por supuesto, la mayoría de ellos tendrán una funcionalidad limitada, un conjunto mínimo de herramientas, pero en las etapas iniciales se convertirán en ayudas indispensables. A medida que el negocio crezca, puedes pensar en cambiar a un plan pago o utilizar plataformas más avanzadas.
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